When creating a new project, you can add tags to categorize the project and make it easier to find. Tags can also be added to participants, allowing you to easily associate individuals with a project.

Creating Tags

In the left menu, go to ‘Tags’. You will now see an overview of ‘Tag Type’ and ‘Tags’.

Under ‘Tag Type’, you can create a new tag by clicking on ‘+ Add new record’. You can then name the tag, set its status to active or inactive, and see when and by whom the tag was last modified.

Under ‘Tags’, you can create subcategories. For example, under the tag "Location," you might have subcategories like Almelo and Hengelo. To create these subcategories, click on ‘+ Add new record’. You can then select the tag and name the subcategory.

Linking Tags to a Project or Participant

To add a tag to a project, click on ‘New Project’ or ‘Edit’ if the project already exists. Under ‘Tags’, select the appropriate tag. You can assign multiple tags to a project.

To add a tag to a participant, go to ‘Settings’ and ‘Participants’ in the left menu. Click on ‘+ Create New Participant’ or the pencil icon next to an existing participant. Under ‘Tags’, select the appropriate tag. You can assign multiple tags to a participant.

Good to Know

If the tags for the participant and the project do not match, the project cannot be distributed. Make sure all participants have the correct project tag. If you want to share projects with various tags with a broad group of participants, consider not using tags.

Wanneer je een nieuw project aanmaakt, kun je tags toevoegen om het project binnen een bepaalde categorie te plaatsen en eenvoudig terug te vinden. Ook kunnen tags aan participanten worden toegevoegd, zodat je gemakkelijk personen aan een project kunt koppelen.

Tags aanmaken

Ga in de linker menubalk naar 'Tags'. Je krijgt nu een overzicht van 'Tag Type' en 'Tags' te zien.

Bij 'Tag Type' kan je een nieuwe tag aanmaken. Hiervoor klik je op '+ Add new record'. Nu kan je de tag een naam geven, de status op actief of passief zetten en zien wanneer de tag is aangepast en door wie.

Bij 'Tags' kan je vervolgens subcategorieën aanmaken. Een voorbeeld hiervan is de tag plaats, waaronder de subcategorieën Almelo en Hengelo vallen. Om deze subcategorieën aan te maken, klik je op '+ Add new record'. Nu kan je de tag aanklikken en de subcategorie een naam geven.

Tags linken aan project of participant

Om een tag toe te voegen aan een project, klik je op 'New Project' of 'Edit' als het project al bestaat. Hier klik je onder 'Tags' de juiste tag aan. Je kan een project meerdere tags geven.

Om een tag toe te voegen aan een participant, klik je in de linker menubalk op 'Settings' en 'Participants'. Klik op '+ Create New Participant' of op het potloodje rechts van de bestaande participant. Onder 'Tags' selecteer je de juiste tag. Je kan een participant verschillende tags geven.

Goed om te weten

Als de tags van de participant en het project niet overeenkomen, kan het project niet worden gedistribueerd. Zorg ervoor dat alle participanten de tag van het project hebben. Wil je projecten met verschillende tags met een brede groep participanten delen? Overweeg dan om geen tags te gebruiken.